Tino Orsini (TONY CURTIS), az ifjú és rendkívül tehetséges artista Amerikából érkezik a párizsi Bouglione cirkuszba, hogy megtalálja Mike Ribble-t (BURT LANCASTER), apja egykori partnerét. Mike egyike volt azon kevés légtornászoknak, aki képes volt megcsinálni a legnehezebb mutatványt, a tripla szaltót. Ám a világhírû artista balesete óta lecsúszott alkoholista hírében áll, aki sátormesterként dolgozik a cirkusznál és mindenkit durván elutasít, aki a fényes múltjáról kérdezi, vagy tanulni szeretne tõle. Tino tehetsége viszont még az õ figyelmét is felkelti és elhatározza, hogy méltó utódot farag belõle. Mindketten õrült megszállottsággal kezdenek dolgozni az új világszámon, de hamarosan feltûnik a színen a gyönyörû és ambiciózus Lola (GINA LOLLOBRIGIDA), aki mindent bevet annak érdekében, hogy részt vehessen a showban és a két férfi közé állhasson…