Odüsszeusz húsz évig volt távol Ithakától. Az elsõ tíz évet a trójai háborúban töltötte, a második tíz évben pedig azért küzdött, hogy hazajusson családjához. Számtalan nehézséggel és túlvilági lénnyel kellett megküzdenie útja során. E kalandfilmben szemünk elõtt elevenedik meg az Odüsszeia „elveszett fejezete”, melyet írója, Homérosz túl borzalmasnak talált ahhoz, hogy elmesélje.



Rejtélyes erõk vérszomjas támadása után Odüsszeusz és társai a Ködök szigetére vetõdnek, amelyet nevéhez híven vastag köd borít. A hõs utasítja embereit, hogy keressenek élelmet és szállást, ám a kihalt szigeten csak csontvázakat találnak, némelyik még egészen friss. Az éhhalál szélén találkoznak az alvilág istennõjével, Perszephonéval, aki valóságos bacchanáliával fogadja õket. Az átdorbézolt éj után azonban Odüsszeusz arra eszmél, hogy foglyokká váltak, és egy csapat vérszomjas, szárnyas szörnyeteg õrzi õket.