Egy kém számára Panama város maga az éden. Mindenütt pálmafák, tenger, szép nõk, korrupció, hazugság, pénzmosás és kábítószer. Andy Osnard (Pierce Brosnan) nem szívesen jött ide, de igyekszik a lehetõ legjobban érezni magát. A cinikus, kiégett nõfaló hamarosan rá is talál arra, aki dolgozik majd helyette. Harry (Geoffrey Rush) egy angol börtönbol került ide. Most a panamai felsõ tízezer szabója: mindenhova bejáratos, mindent hall és lát. És szívesen mesél arról, amit tud. Csakhogy nem minden igaz, amit mond - ám információi a kém jelentéseibe kerülve így is megváltoztathatják a történelmet. Õfelsége emberének hírei ugyanis akcióba lendítik a városi bandákat, gengsztereket és politikusokat. Mindenki más, mint akinek látszik, mindenki azt hiszi, többet tud másoknál: de a szálak talán mégis egy kézben futnak össze...