Dodó (Gáspár Sándor) és Naftalin (Koltai Róbert) szépreményû cirkuszi fellépõk, édesapjuk (Bodrogi Gyula) pedig a porond új világszámát várja tõlük. Naftalin buta balesetét követõen a testvérpár a bohócok szerepében ragad, ám így is nagy népszerûségnek örvendenek, sõt kisvártatva az ország legnépszerûbb nevettetõivé válnak. Egy Rákosi elvtárssal kapcsolatos ártatlan tréfa folytán Dodó börtönbe kerül, míg Naftalin színházban, díszletesként folytatja pályafutását. Ám elérkezik 1956., és a bizonytalan helyzetet kihasználva Naftalin felkerekedik bátyja kiszabadítására. Útja során csatlakozik hozzá egy furcsa lány, Pipitér (Tóth Orsolya), akivel az idõsödõ férfi mély barátságot köt.