Egy régmúlt korban gonosz erõ készül elszabadulni, mely újra felszítja a háborúságot az emberiség és a természetfeletti erõk között. Gregory Mester egy lovag, aki századokkal ezelõtt foglyul ejtette a gonosz erõkkel bíró boszorkányt, Malkin Anyát. Azonban a boszorkány megszökött, és most bosszút forral. Malkin Anya összehívja a követõit minden inkarnációjából, és szörnyû haragját a gyanútlan világra akarja zúdítani. Csak egy valaki állhat az útjába: Gregory Mester. Gregory szemtõl szembe kerül a gonosszal, melynek eljövetelétõl mindig is rettegett. A következõ teliholdig meg kell tennie azt, ami általában évekig tart: be kell tanítania új tanítványát, Tom Wardot, hogy legyõzhesse a semmihez sem fogható sötét mágiát. Az emberiség utolsó reménye a hetedik fiú hetedik fia.