Három remek rendezõ eleveníti fel számunkra Edgar Allan Poe egy-egy izgalmas és hátborzongató történetét. Közös bennük, hogy valamilyen módon mindegyik az emberben lakó gonosz végzetes erejét példázza. Malle és Vadim hûen követik Poe elbeszélését. Egyedül a harmadik epizód rendezõje, Federico Fellini helyezi át a történetet a hatvanas évek végének zaklatott, csillogóan üres világába, megalkotva talán élete legkeserûbb történetét.