Sean Archer FBI-ügynöknek hosszú éveken át egyetlen cél lebegett a szeme elõtt: elfogni a világ egyik legkegyetlenebb terroristáját, Castor Troyt, akinek több száz ember halála szárad a lelkén - köztük Archer ötéves kisfiáé is.Egy napon úgy tûnik, végre siker koronázza erõfeszítéseit, de a lidércnyomás még csak ezután kezdõdik igazán. Hiába fekszik Troy kómában, a veszély nem múlt el, mert az általa beindított bomba Los Angeles belvárosát fenyegeti. Egyedül testvére, Pollux tudja, mikor és hol következik be a robbanás.
Ahhoz, hogy kihúzzák belõle ezt az információt, a nyomozók õrült tervet eszelnek ki. Archer - bonyolult sebészi beavatkozással - a lehetõ legtökéletesebb álcát ölti fel: gyûlölt ellensége arcát!Csakhogy míg õ a börtönben teljesíti küldetését, bekövetkezik, amire senki sem számított: Troy magához tér, kényszeríti az orvosokat, hogy õt is operálják meg, és Archer arcával távozik a kórházból...