Amikor Tom alamizsnáért koldul az utcán, találkozik Wales hercegével, és megdöbbenve veszik észre, hogy megtévesztésig hasonlítanak egymásra.
Elhatározzák, hogy a vicc kedvéért szerepet cserlének. Tervük nagyon jól sikerül, s Tom egyszer csak azon veszi észre magát, hogy õ a trón várományosa, míg az igazi herceget kidobják a palotából.
Ám Tom segítõtársakra talál a beszélõ toll, a komikus korona és a szellemes papucs személyében, akik segítenek neki megtalálni az eltûnt trónörököst.