Robert De Niro második rendezése – a Bronxi mesék után – igaz történetet mesél el a világ legbefolyásosabb titkos szervezetének, a CIA-nek a megalakulásáról.

Edward Wilson egy fiatal, céltudatos ember, aki számára a becsületesség etalon. Hazájáért, az Egyesült Államokért mindenre képes. Ambíciózus hozzáállása segíti abban, hogy munkát kapjon a frissen megalakuló OSS csoportban (a késõbbi CIA). Ennek azonban megvan a maga ára. Wilson kénytelen feláldozni korábbi ábrándjait, és ami a legfontosabb, a házasságát is. Wilson a hidegháború kezdetén kap egy megbízatást, minek értelmében létre kell hozzon egy olyan szervezetet, amely az Egyesült Államok érdekeit védi külföldön.

Munkája során azonban az országot uraló hidegháborús paranoiás hangulat egyre inkább fokozódik, és az iroda falain belülre is beszivárog. Egyre furcsább gondolatai támadnak, végül már nem bízhat senkiben sem.