A szörnyeteg és a fa: A tanárok minden igyekezete ellenére lehetetlen lesz vizsgákat tartani. A WinX segíteni fog a Fekete Iszap Mocsár felfedezésében, csakhogy egy titokzatos szörnyeteg fenyegeti az ingoványt. Újabb rejtély vár megfejtésre. Szépségverseny: Szépségversenyt rendeznek Magixban. Vajon részt vesz rajta Stella? Mista lebeszéli Lucyt a boszorkányt, hogy induljon a versenyen, de õ a TRIX varázserejét akarja segítségül hívni, hogy gyõzzön. A dolgok nem alakulnak szerencsésen. Nagy titokra derül fény: Végre itt a vakáció. Bloom hazamehet a szüleihez. Ki tudja, milyen dolgokat fog felfedezni Bloom Gardeniaban? Az biztos, hogy meglepetésekben nem lesz hiány.Bloom sötét titka: Bloom életét fenekestül felforgatja a napvilágra került titok. Brandodn segítségét kéri, hogy bejusson a Felhõ Toronyba, és megnézze a saját sorskönyvét. De Riven, aki most a TRIX oldalán áll, elmondja Darcynak Bloom tervét. Mit tesz a TRIX?