Jet egyik régi barátja megkéri, hogy társuljanak egy utolsó alkalommal, ugyanis tudomására jut, hogy lázadás tört ki egy fegyencjáraton, ami a Plútóra tartott, és Jet régi ellenfele, Uda Taxim is a hajón van. Jet anno Udának köszönheti, hogy elvesztette a karját, ezért igencsak rosszul érintené, ha kiszabadulna…Amikor a Bebop legénysége kényszerleszállást hajt végre egy furcsa bolygón, Jet és Spike megpróbálják megjavítani a hibát, amíg Edward elmegy, hogy valami kaját szerezzen a kiéhezett csapatnak. Ed hamarosan egy dealerbe, aki különös gombákat árul… Egy névtelen csomag érkezik Faye nevére. Mivel Faye megretten, hogy megint valami tartozást akarnak behajtani rajta, szokás szerint eltûnik. Mikor Spike felbontja a csomagot, egy különös kazettát talál benne, amit csak a "régi" idõkben használtak. Hogy kiderítsék mi van a kazettán, mindent megtesznek, hogy találjanak egy lejátszót, amivel kiderülhet milyen titkot rejt a kazetta… Jet és Faye csillaghajó kalózok után nyomoznak, akik kifosztják a hajókat és elvisznek mindent. A kalózoknak azonban egy olyan technikai vírus áll a rendelkezésükre, amit ha eljuttatnak egy hajóra teljesen át tudják venni rajta az irányítást. A Bebop és a Kardhal teljesen magatehetetlenné válik és, ha Spike valamit Jet akár a legkisebb hibát is ejti mindketten porrá éghetnek a közelben lévõ bolygó vonzástere miatt… Spike egyik este sétálgatva a sötét utcákon, egy különös figurába botlik. Hamar rájön , hogy súlyos bajban van, ugyanis ez az alak egy tökéletes gyilkológép. Azt rebesgetik, hogy aki látta az arcát, nem érte meg, hogy el is mesélje. Ez a rejtélyes figura az Õrült Bohócként ismert bérgyilkos, Tonkpu...