Mátyás király fekete seregének hadnagya, Agárdi Péter, beleszeret egy szép olasz özvegyasszonyba Ziliába, aki egyetlen csókjáért három évi némaságot kér cserébe. Több, mint egy év elteltével Agárdi Péter tartja a szavát. Mátyás király 1000 aranyat fizetne annak, aki néma vitézét meggyógyítja, de akinek nem sikerül, annak Setét Lajos, Mátyás bakója a fejét veszi. A gõgös Zilia útra kél, mert biztos abban, hogy egyedül õ ismeri "néma Péter" bajára az orvosságot...