Paul Mazursky romantikus komédiájában Robin Williams alakítja Vladimir Ivanofft, a szovjet cirkuszi szaxofonost, aki megszökik társulatától, a "hanyatló Nyugat" egyik fellegvárában, Bloodmingdale-ban. Az újdonsült disszidens a KGB elõl menekülve Harlemben talál menedéket a színes bõrû biztonsági õr, Lionel Witherspoon (Cleavant Derricks) otthonában. Hamarosan egy érzéki olasz nõ, Lucia Lombardo (Maria Conchita Alonso) és egy agyafúrt kubai ügyvéd, Orlando Ramirez (Alejandro Rey) is a segítségére siet. Vladimirnek rá kell eszmélnie, hogy az élet Amerikában sem könnyû, de azért igyekszik megbarátkozni ezzel az egyszerre furcsa és csodálatos "új világgal".