A film egy utazó fogorvos, Fergus OConnel különleges kalandjait meséli el, aki az Örökmosoly társaság megbízásából Patagónia kietlen tájain utazgatva harcol a fogszuvasodás ellen. Utazásai során ismerkedik meg Estellával, aki egy helyi maffiafõnök bölcsességfogán végrehajtott mûtét után, az asszisztense lesz. Ettõl kezdve Fergusnak és Estellának rengeteg nehézséggel és izgalmas feladattal kell megküzdenie.