Cirkuszosok érkeznek Sodor szigetére, és Thomas húzhatja vonatukat – már ha az nem bizonyul túlságosan nehéznek számára. A dokkokhoz érve elbûvölik a rá váró csodálatos vagonok, a zenekar játéka és az éljenzõ tömeg látványa: semmi sem lehet szebb annál a napnál, amikor ilyen nagyszerû feladat hárul egy kék mozdonyra. Thomas meggyõzi Percyt és Jamest, hogy egyedül is képes megbírkózni a kocsikkal, ám amikor nekiveselkedik, az oldalsó hajtókarja hirtelen eltörik, így mégis szüksége van társai segítségére. A hibát kijavítják, s a három mozdony úgy dönt, hogy háromfelé osztják a vonatot, hogy mindhárman kivegyék részüket a nagy feladatból. Így már nem nehéz a munka: gyorsan megérkeznek, a sátor is fölépül, s Thomas is belátja, hogy könnyebben mennek a dolgok, ha megosztják a nagy terhet!

A lemezen látható epizódok:

Törékeny rakomány
Képes vagy rá, Toby
Percy és a varázsszõnyeg
Thomas és a cirkusz
Percy tévedése