Az aztékok uralkodója elvakult ember, aki fanatikusan hisz a természetfeletti erõk létezésében, és ezért még népét is veszélybe sodorja. Fia és utóda azonban elítéli kegyetlenkedéseit, és elhatározza, hogy igazságot szolgáltat. Kapóra jön, hogy spanyol katonák egy csapata hajótörést szenved Mexikó partjainál, a vitézek ugyanis nemcsak a szép nõket szeretik, hanem a nemes, ámde nem veszélytelen küldetéseket is.