Rosso és fia, Paul egy éjszakai bár tulajdonosai Sao Pauloban, a világ egyik legkorruptabb városában.

Arra vágynak, hogy végre kiszállhassanak a mocskos alvilági üzletekbõl. Egy éjszaka, úgy tûnik, ez teljesülhet, az egyik vendégük ugyanis egy bõröndöt hagy náluk olyan tartalommal, ami megváltoztathatja életüket. Rosso gyönyörû fiatal feleségével és kisfiúkkal egy távoli városba indul. Paul pedig adósságaitól és kokainfüggõségétõl próbál megszabadulni -s nem utolsósorban apjától.

Wemba, a nigériai bevándorló az egyetlen, aki segíthet neki, hogy nyomtalanul eltûnjön a veszélyes alvilági figurák szeme elõl.