Az Oscar-díjra jelölt Elveszett jelentés után Bill Murray karrierje legnagyobb alakítását nyújtja Jim Jarmusch Cannes-i nagydíjas mestermûvében, amelyben egy magányos, középkorú férfi felkerekedik, hogy végiglátogassa egykori barátnõit. A megrögzött agglegényt, Dont (Bill Murray) épp lapátra tette legutóbbi szeretõje Sherry (Julie Delpy), így Don ismét magára marad és magánya arra kényszeríti, hogy végiggondolja múltját. Elmélkedését azonban egy váratlan üzenet szakítja meg, egy rejtélyes rózsaszín levél. Feladója egy névtelenségbe burkolódzó ex-szeretõ, aki tudatja, hogy Donnak van egy 19 éves fia, aki valószínûleg hamarosan felkeresi õt.

Winston (Jeffrey Wright), Don legjobb barátja, a szomszédban lakó családapa, aki szabadidejében magánnyomozó arra buzdítja a férfit, hogy derítsen fényt a titokra. Don sokat rágódva az utazás gondolatán, végül mégis rászánja magát egy országjáró körútra, hogy felvegye a fonalat elhagyott szeretõi nyomán (Frances Conroy, Jessica Lange, Sharon Stone, Tilda Swinton). Váratlan látogatásai a rég nem látott, különleges nõknél azonban nemcsak számára tartogat meglepetéseket. Véletlenszerû találkozásai során zûrös múltjával találja magát szemben, de jelen sorsa is különös fordulatot vesz…