A nagyerdõ közepén vígan ünneplik az emberek a farsangot. A Tél búcsúzik, hogy átadja helyét a Tavasz tündérének. Ám lányuk, Hópelyhecske úgy dönt, hogy az emberek között marad. Egy idõs, gyermektelen házaspár befogadja a szép és kedves lányt. Próbálják férjhez adni, de Hópelyhecske szíve nem olvad fel a fiatalemberek iránt.

Egy nap megpillantja a gyönyörû lányt barátnõjének võlegénye, Mizgir és olthatatlan szerelemre lobban iránta. A féltékeny barátnõ a cár atyuskához fordul segítségért…