A világsztárokat felvonultató film méltó feldolgozása a világirodalom gyöngyszemének, a XVI. századi perzsa mesegyûjteménynek. Szól Seherezádéról, Jafar nagyvezír bátor lányáról, aki az õrület határán lévõ Sahriár szultánnak minden éjjel mesél, hogy végül elnyerve szerelmét, feloldja az átkot...

Mesél Aladdinról a tolvajról, aki a csodalámpát megtalálva egy hatalmas dzsinnt tesz szolgájává...

Mesél Ali Babáról és a negyven rablóról...

Mesél a szultán bohócának, Bekbeknek utolsó tréfájáról...

Abu Bashidról, a gonosz szultánról..

és Billah szultán három fiáról, akik megtalálták a varázsszõnyeget...