Ez a kedves történet a hideg testû, ámde meleg szívû Hóember csodálatos birodalmában játszódik. Itt nincsenek felnõttek, az ágyakat csokiból faragják, és esténként altató madarak dalolják édes álomba a gyerekeket. A meseország hercegnõjének mágikus mosolya egész éven át tartó boldogságot varázsol mindenki szívébe. Egy napon azonban a gonosz Sarlatán kormányzó ellopja a jóságos tündér mosolyát. Még szerencse, hogy akad egy talpraesett, bátor kislány, aki a hercegnõ segítségére siet.