A film az 1979-ben készült, nagysikerû és legendás családi kaland, A fekete táltos elõzményeirõl szól. A nagyszabású, rendkívül látványos produkció különlegessége, hogy ez az elsõ nagyátékfilm, amelyet a Disney az Egyesült Államokban egyre népszerûbb gigantikus, IMAX-mozivásznakra álmodott, ennek köszönhetõen a látvány még pazarabb, mint a "hagyományos" technikával készült produkciók esetében.
A helyszín Észak-Afrika, a második világháború végén. A történelem kegyetlen viharai elszakították családjától a kis Neerát, aki egyedül, elhagyatva és reményvesztetten bolyong a sivatagban. Váratlan segítsége akar azonban a lánynak: egy gyönyörû fekete táltos bukkan fel, aki hamarosan igazi lelki társa lesz a kis embernek.

A paripa - akit Neera Shetannak nevez - visszaviszi a lányt nagyapjához, és a hosszú út során barátságuk és az egymás iránti bizalmuk egyre nõ. Neera elhatározza, hogy ha hazaérnek, a vad Shetannal benevez városuk évente megrendezett nagy lóversenyére és visszaszerzi nagyapja igaztalanul elveszített becsületét...