Élt egyszer egy magányos öreg nénike, akinek a legnagyobb bánata az volt, hogy nég egy icike-picike gyermeke sem leetett. Születésnapjának estéjén egy öreg koldus kopogtatott ajtaján ennivalóért. Az anyó megszánta a kései vendéget, aki hirtelen egy csodálatos varázslóvá vált, majd egy különleges magot adott át az asszonynak. A magból kikelõ virágban egy apró kislány ült, aki a boldog édesanya Pöttöm Pannának nevezett el. Egy éjszaka a varangyos béka beugrott az ablakon és elrabolta Pöttöm Pannát, aki különbözõ erdõlakók és legjobb barátja, a fecske segítségével találta meg tündérországbeli szerelmét és boldogságát.