Az Oscar-díjas Forró éjszakában folytatásában Sidney Poitier ismét a filmkarrierje számára is meghatározó Virgil Tibbs nyomozó szerepében látható! A Tibbs trilógia középsõ része hû marad az elsõ, a legjobb film kategóriában is diadalmaskodó klasszikus stílusához.

Virgil Tibbs, a veterán gyilkossági nyomozó ezúttal egy meggyilkot prostituált ügyében vizsgálódik. Nincs könnyû helyzetben, ugyanis az elsõ számú gyanúsított nem más, mint egy politikailag is aktív tiszteletes, Logan Sharpe, aki ráadásul régóta jó barátja a fekete nyomozónak. Tibbs szeretné azt hinni, hogy a tiszteletes ártatlan, de a bizonyítékok ellene szólnak: õt látták utoljára az áldozattal, és Sharpe be is vallja barátjának, hogy lefeküdt a lánnyal, de a gyilkosságot tagadja…