Will Dormer, a sokat tapasztalt Los Angeles-i nyomozó partnerével, Happel egy kis alaszkai faluba utazik, hogy elkapja egy tizenhét éves lány gyilkosát. Dormer és Hap hamarosan meg is találja az elsõ számú gyanúsítottat, a remeteéletet élõ regényírót, Walter Finch-et (Robin Williams), ám õ a sziklás, ködös tengerparton - ami ismeretlen terep a nyomozók elõtt - kicsúszik a kezük közül. De amint eltûnik a gyanúsított, lövések dördülnek - és Hap halott. Dormer felelõsnek érzi magát társa haláláért. Csak úgy gyõzheti le lelkiismeret-furdalását, ha belemegy abba a pszichológiai macska-egér játszmába, amelyet Finch irányít.

A tét egyre növekszik, a nyomozó mind jobban belegabalyodik az ügybe, ráadásul egy helyi rendõrnõvel, a tapasztalatlan, de éles szemû Ellie Burr-rel is konfliktusba keveredik.