Tündérországban mostanában egyre furcsább dolgok történnek, s mögöttük minden esetben Irisz királynõ kisfia, Lala áll. Most például ismét eltûnt, s ráadásul elvitte a királynõ konvertorát, mellyel tetszés szerint átalakíthatja magát bármiféle élõlénnyé. És ez még a kisebbik baj, de magával vitte Irisz jogarát is, márpedig anélkül nem jelenhet meg a királynõ a hamarosan kezdõdõ államtanácson. Aterpater varázsló megvizsgálja Lalát, és kiderül: emberszíve van, amiatt viselkedik olyan furcsán. S aki nem egészen tündér, azt számûzni kell Tündérországból...