Harry Caul lehallgató-szakember, akinek mindegy, kinek a megbízásából végzi titkos munkáját. Az ismeretlen megbízó és a gyanús fizetési körülmények következtében a lehallgatás mestereként számon tartott Harry ismét meghallgatja a felvételt, aminek egy részén számtalan visszajátszást és finomítást követõen kiderül, hogy a két lehallgatott személy egy hamarosan bekövetkezõ gyilkosságról beszél. Harry ekkor egy korábbi eset miatt érzett bûntudatától sújtva, megpróbál tenni valamit, hogy megakadályozza a tragédiát. Ezzel olyan lavinát indít el, amely õt is maga alá temetheti.