Idõszámításunk elõtti 6. században Kína még egymással hadakozó feudális királyságok szövevénye volt. Confucius a Lu birodalomban született, ahol a királyságot a három legnagyobb klán irányította. A szinte csak névlegesen a birodalom élén álló uralkodó kérésére az elismert filozófus, Confucius miniszteri pozíciót kapott és munkássága során az udvar részben visszanyerte hatáskörét és hatalmát. A három klán összefogására kifejtett erõfeszítései is sikerrel kecsegtettek, amikor a hadsereg ellene fordul és a szomszédos Qi birodalom vezetõje
vesztegetéssel Lu uralkodóját is ellene fordítja. Confucius-t megfosztják hivatalától és számûzetésbe küldik.
Hosszú évekig vándorló szerzetesként hû tanítványaival jár királyságról királyságra.

Évekkel késõbb a már megöregedett Confucius-t ismét szülõföldjére hívják, hogy segítsen megakadályozni
a kialakulófélben lévõ politikai katasztrófát. Beleegyezik,
hogy visszatér, de csak mint tanító és a politikában sem vesz részt többet...