1905 - Egy asszony levelet ír a fiának, végre rászánja magát, hogy megossza vele születésének féltve őrzött titkát. 1885 - Jane üzleti megbizatással nekivág a titokzatos Oroszországnak. A vonaton megismerkedik a fiatal kadéttal, Andrej Tolsztojjal, aki beleszeret a külföldi szépségbe. Jane, hogy segédkezzen eladni egy óriási fakitermelő gépet az oroszoknak, magába bolondítja Radlov tábornokot.