Egy családanya halála borzasztó ûrt hagy maga után. Egy nemrégiben megözvegyült pszichiáter (Robert De Niro) kilencéves kislányával együtt próbálja túltenni magát felesége hirtelen távozásán. Emily (Dakota Fanning) azonban nehéz eset: képtelen feldolgozni a történteket. Apja megkéri egykori tanítványát (Famke Janssen), hogy segítsen a világtól egyre jobban elzárkózó kislánynak. Több hónapos kezelés után a csonka család úgy dönt, az újrakezdés reményében New York zajából egy csendes kisvárosba költöznek. Ám ettõl sem fordul semmi jobbra: sõt, Emily egyre több idõt tölt új, képzelt barátja társaságában, aki élvezettel játssza halálos játékait…