A szigorúan õrzött kormányzati létesítményben takarítónõként dolgozó, magányos Elisa (Sally Hawkins – Blue Jasmine, Paddington) a külvilágtól elzárva él. Élete azonban gyökeresen megváltozik, mikor munkatársnõjével (Octavia Spencer – A segítség, A számolás joga) felfedeznek egy titkos kísérletet és annak alanyát: egy különös, kétéltû lényt (Doug Jones – A Faun labirintusa, Ouija: A gonosz eredete), aki különös érzéseket ébreszt Elisában.
Guillermo del Toro (A Faun labirintusa, Tûzgyûrû, Bíborhegy) 4 Oscar-díjat nyert filmje a hidegháborús Amerikában játszódó, szokatlan tündérmese. A fõszereplõk mellett olyan kiváló színészek bukkannak fel a filmben, mint Michael Shannon (Éjszakai ragadozók), Richard Jenkins (Égetõ bizonyíték) és Michael Stuhlbarg (Szólíts a neveden).