„Keletre, fiatalok” - dalolja a nagysikerû elõadó- és harcmûvész Johnny Tyronne, ám hamarosan egy titkos társulat rabságába kerül, és a Közel-Keleten találja magát egy kétezer éve elfeledettnek hitt arab királyságban. Az emberrablók arra akarják kényszeríteni Johnnyt, hogy harcmûvészeti tudását egy dúsgazdag király félreállítására használja. Csakhogy Johnny nem a gyilkosság, hanem a slágerek mestere: a Kismet, a Harem Holiday és még kilenc nagyszerû dal elõadója, melyek mind hallhatók ebben az egzotikus kalandfilmben.