Ifjú Jackie már gyermekkora óta rajong a Kung-Fu-ért, de apja határozottan megtiltotta, hogy gyakorolja. Egy napon találkozik egy koldussal, aki felajánlja neki, hogy megtanítja harcolni. Jackie nagy tehetségről tesz bizonyságot, gyorsan tanul, erről azonban senkinek nem beszél, titokban tartja képességeit. Amikor azonban nagybátyja éttermét kiszemeli magának egy zsaroló banda, Jackie kénytelen bevetni minden tudását.