A titkosszolgálat fõnõke meg akar szabadulni egy beosztottjától, aki a tisztségére pályázik. Ezért azt állítja az ártatlan muzsikusról, Francoisról, hogy ellenséges sztárügynök, és ráuszítja kollégáit. Francois persze mit sem sejt az egészbõl, s egy holdkóros biztonságával botladozik a zûrzavaros helyzetek forgatagában. Valahogy mindig sikerül kikeverednie minden veszedelembõl, míg üldözõi halomra gyilkolják egymást. Sõt még a szép kémnõ, Christine is beleszeret...