Sziám, 1862. A világtól elzárt egzotikus királyság uralkodója reformokról álmodik, és hogy trónörökösei európai nevelésben részesüljenek, palotájába hív egy nemrég megözvegyült angol tanárnõt. A tanárnõ megérkezik, és érkezésével egy parancsoláshoz szokott, makacs férfi és egy elveihez, valamint saját világához szigorúan ragaszkodó nõ összecsapása veszi kezdetét. A thai királyság gyönyörû tájain és lenyûgözõ pompájú palotáiban lassacskán mindketten megváltoznak: sokat tanulnak a másiktól, és a király, akinek alattvalói eddig az arcát sem láthatták, váratlanul egészen közel érzi magához ezt az egyszerû angol nõt. Olyan közel, hogy kis híján megfeledkezik a lázadókról, akik országa határán várják a megfelelõ alkalmat, hogy lecsapjanak...