Harry Smith Damaszkuszban fegyvert ad el a szír felkelőknek. Ezáltal szembekerül Ferroud ezredessel. Smith azáltal vág vissza, hogy elcsábítja Feroud barátnőjét, Violette-et. Smith és Violette megpróbál elmenekülni Damaszkuszból, de rajtavesztenek. Ferroud igyekszik ezt az alkalmat kihasználni, és Smith-re bízza a fegyverszüneti tárgyalásokat a lázadó vezérrel, Hasszán emírrel.