Mikor egy nap egy titokzatos kisfiú jelenik meg az erdõben, és azt állítja, hogy egy hatalmasra nõtt zöld sárkány társaságában él, Grace-nek, az erdõõrnek és az ifjú Natalie-nak kell kiderítenie, hogy a fiú honnan jött, hová tartozik, és mi igaz abból, amit a varázslatos sárkányról mesélt.