John Steed (Ralph Fiennes) és Emma Peel (Uma Thurman), a két szupertitkos szuperügynök, akik nemcsak átlagon felüli intelligenciával és elképesztõ ügyességükkel rendelkeznek, de páratlan eleganciájuk se smafu. John és Emma emberére akad a szintén szuperokos és szuperelegáns, ám szupergonosz Sir August De Wynter (Sean Connery) személyében. Sir August kezébe kaparintotta az uralmat az idõjárás felett, és most bibliai méretû felhõszakadásokkal, elviselhetlen kánikulával majd dermesztõ hideggel próbálja az országokat rávenni arra, hogy minden kincsüket ajánlják fel egyetlen napsütéses napért cserébe. De jól kösse fel a skót szoknyáját az, aki túl akar járni a két szuperügynök eszén...