Javier Rodriguez (Benicio Del Toro – Blöff) és Manolo Sanchez mexikói rendõrök és jó barátok. Elszántan harcolnak, hogy legalább Tijuanát megszabadítsák a drogtól és a szervezett bûnözéstõl. Az Egyesült Államokban egy befolyásos bíró, Robert Wakefield (Michael Douglas – Játsz/ma, Elemi ösztön) a kábítószer elleni küzdelem egész szervezetének felülvizsgálatára és a mexikói rendõrséggel való együttmûködésre készül. De otthon, szülõként, tinédzser lánya, Caroline kábítószer-függõségével kell szembesülnie. San Diegóban Montel Gordon (Don Cheadle – Hotel Ruanda) és Ray Castro (Luis Guzman – Erõnek erejével) kábítószerügynökök a hírhedt Obregon drogmaffia leleplezésén fáradoznak. Lebuktatnak egy kábítószer-kereskedõt, aki hajlandó tanúskodni egy gazdag drogbáró, Carlos Ayala ellen. Carlos felesége kelepcébe kerül: az egyik oldalon férje cinkosai fenyegetik Carlos tartozásai miatt, míg a másikon kábítószerügynökök tartják megfigyelés alatt…