A maffia egyik legfélelmetesebb fõnöke mostanában csak fel-alá sétálgat, mosolyog és régi musicalrészleteket énekelget. A fegyõrök nem tudják mire vélni a változást - merthogy Paul Vitti börtönben van: ha viszont kiderül, hogy belebolondult a magánzárkába, kiereszthetik. Persze azzal a feltétellel, hogy egykori pszichológusa, Ben Sobel felügyeli gyógyulását és a civil társadalomba való belilleszkedését. Ben természetesen hallani sem akar a feladatról. Egyrészt maga is lelki beteg. Másrészt fél a feleségétõl, aki sosem szerette a maffiózókat a ház körül. Harmadrészt nem hisz a megõrülés-mesében, és képtelenségnek tartja, hogy Vittit rá lehessen venni bármilyen munkára, amihez nincs szükség revolverre, verõlegényekre vagy kasszafúróra. Vitti azonban mégis beállít, és miközben folytatja a régi életét, igyekszik úgy tenni, mintha kezdene helyette egy másikat. Ha egykori tettestársai nem jönnének olyan gyakran látogatóba, még el is hihetnénk, hogy egy tévétársaságnál lett a maffiás filmek tanácsadója…