Az Ezeregyéjszaka a világ legismertebb arab mesegyûjteménye, amely eredetileg a középkori Arábiából és Perzsiából származik. A Pasolini által filmre álmodott történet tele van misztikummal és erotikával. A történet középpontjában Nuradim, egy kamaszfiú áll, akit Zumurrud, a gyönyörû rabszolgalány vezet be testi és lelki szerelem rejtelmeibe. De boldogságuk nem tart sokáig, mert a fiút elszakítják szerelmétõl és hosszú, kalandokkal teli utazás veszi kezdetét, míg a szerelmesek újra egymásra találnak. A hosszú út során megelevenednek az Ezeregyéjszaka történetei, melyek tele vannak szerelemmel, gonoszsággal, tragédiával, csábítással…