A lemezen található epizódok:
Téli fények
A kutya
A sárkány
Víz, víz
A buli

Ryan és Amy a jelmezes felvonulásra készülnek, és az az ötletük támad, hogy Kis Piros Traktort is beöltöztethetnék – mégpedig sárkánynak! Mindenkinek tetszik a dolog, de elsõ a munka! Stumpy is beöltözteti járgányát, ám felesége valamiért úgy érzi, nem lesz ennek jó vége… A szántás befejezése után jöhet Kis Piros Traktor felcicomázása, hogy Stumpy segítségével a világ legfélelmetesebb sárkánya váljon belõle – ami Mr. Jones fülét is megüti, de természetesen egy szót sem hisz az egészbõl. Mindaddig, míg félelmetes üvöltés hangjára nem lesz figyelmes a távolban… Egy szörnyû zöld sárkány közelít felé!