A lemezen található epizódok:
Yakari és a kondor
A farkaskölyök
A sziklafal rejtélye
Kis Mennydörgés titka
A szivárványkígyó

A virágos réten egy farkaskölyök játszik anyja felügyelete mellett – mígnem egy váratlan pillanatban egy keselyû nem tûnik fel az égen, azon nyomban lecsapva az elcsatangolt kis négylábúra… A hegy másik oldalán Yakari játszik Kis Mennydörgéssel, aki elõszeretettel tréfálja meg gazdáját, ám ami ekkor történik, annak a fele se tréfa: egy farkaskölyök pottyan az égbõl a póni hátára. Yakari próbálja faggatni, de nem sok sikerrel: a kisfarkasok még nem tudnak beszélni, így hát a táborba viszi újdonsült barátját, ám a kölyök sok galibát okoz – nincs mit tenni, meg kell találni a mamáját. De merre keressék egyáltalán?