A XIX. században Kínában is megjelennek a nyugati világ hódítói. Wong Fei-hung (Jet Li), a harcmûvészetek kiváló mestere nem enged nyomásuknak, szembeszáll az embereket terrorizáló idegenekkel. Hamarosan rádöbben arra, hogy a fegyveresek rabszolgáknak gyûjtik be a tartomány lakóit. Szépséges rokonát is elrabolják, hogy eladják prostituáltnak. Wongnak minden erejére és tudására szüksége van, hogy maroknyi harcosával helyt álljon a hódítók és a kantoni kiskirályokkal szemben...