Zajlik a II. világháború, a németek Londont bombázzák. Egy bárban Dylan Thomas véletlenül találkozik gyerekkori szerelmével, Vera Phillips-szel, aki énekesnõként lép fel éjszakánként. Szikrázik közöttük a levegõ, úgy tûnik, a régi érzelmek újra feléledtek. Így a lányt teljesen váratlanul éri, amikor egy nap a költõ bemutatja neki a feleségét. Caitlin, a szabadszájú és könnyûvérû asszony hozzászokott már férje nõügyeihez, de Verában megérzi a vetélytársat. Ennek ellenére a két nõ között mély barátság kötõdik, melynek metszéspontjában az öntörvényû Dylan Thomas áll. Verának mindeközben kitartóan udvarol egy katonatiszt, és kettejük szerelme, valamint a világháború örvénylõ szörnyûsége, csak még bonyolultabbá teszi mindõjük életét.



A film a világhírû walesi költõ, Dylan Thomas életének azt a pár évét mutatja meg, amikor két nõ játszott fontos szerepet az életében.