Don Alonso Quijana Hidalgo háznépével falujában él, és lovagregények olvasásával üti el idejét. Olvasmányai lassan betöltik napjait, olyannyira, hogy idõvel nem tud már különbséget tenni a valóság és a regények világa között. Lovát Rosinanténak nevezi el, õ maga felveszi a kóbor lovagnak dukáló Don Quijote de La Mancha nevet, és el is indul elsõ kalandjára.

Hû szolgájával, az együgyû paraszttal, Sancho Panzával kel a hosszú útra, hogy legyõzze az elébe tornyosuló óriásokat és az életét megkeserítõ varázslókat, no meg hogy védelmezze az ártatlanokat és a nõket. Hõsünk képtelen kalandok hosszú során próbálja bizonyítani élete értelmét, valamint elnyerni úrnõje, Dulcinea kezét.

A lemezen található epizódok:
33. Búcsú barataria szigetétõl
34. Sancho Panza kiszabadítása
35. Útban barcelona felé
36. A gólyakaland
37. A fehér holló lovagja
38. Sancho megkorbácsolja magát
39. Don Quijote utolsó útja