Dr. Peyton Westlake-nek (Liam Neeson) majdnem sikerül az áttörés, létrehozni a szintetikus bõrt, amikor a szadista Robert G. Durant (Larry Drake) bandája elpusztítja a laboratóriumát. Westlake a felismerhetlenségig megégve és egy kísérleti gyógykezelés által megváltozva próbálja újra felépíteni a laboratóriumot és visszaszerezni egykori barátnõjét, Julie-t (Frances McDormand). A legnagyobb kihívást mégis önmaga jelenti. Sam Raimi pompás, sodró lendületû thrillerében a Julie-val felépítendõ új élet és a bosszú között õrlõdõ Westlake létrehozza Darkmant, aki mindig más bõrébe bújva bukkan fel.