A balfácán címû sikersorozat fõszereplõi, a háromszoros Emmy®-díjas Don Adams és Barbara Feldon ismét magára ölti Maxwell Smart és a 99-es ügynök szupertitkos gúnyáját. Ezúttal azonban némi segítséget is kapnak fiúktól, Zachtól (Andy Dick), a zöldfülû kémpalántától és annak bájos partnerétõl, a 66-os ügynöktõl (Elaine Hendrix).



Max feltornázta magát a szinte kontrolálhatatlan CONTROL ranglétrájának legfelsõbb fokára, a 99-es pedig a kémszervezet pénzügyeit tartja kézben. Mindketten azon vannak, hogy keresztbetegyenek a rivális KAOS-nak, amely világuralomra tör, mint minden rendes terrorszervezet.