Hal Hartley 1997-ben készült filmje, a Henry Fool, Simon Grim (James Urbaniak) a queensi költõtehetség történetét meséli el, akinek mûvészi karrierjét Henry (Thomas Jay Ryan), a homályos múltú, bukott író egyengeti. A film szakmai körökben nagy elismerést hozott Hartley-nak, azonban senki sem gondolta volna, hogy évekkel késõbb egy újabb epizóddal, ráadásul egy kémtörténettel folytatódik.



Henry már hét éve nem hallat magáról, és Simon nõvére, Fay (Parker Posey), egyedül neveli Henry 14 éves fiat, Nedet (Liam Aiken) Woodside-ban. Simon börtönben ül, mert segített Henrynek elmenekülni a felelõsségre vonás elõl. Egy CIA ügynök, Fulbright (Jeff Goldblum) megpendíti Faynek a lehetõséget, hogy Henryt szabadlábra helyezhetik, cserébe viszont arra kéri Fayt, hogy menjen Párizsba, és találja meg Henry „vallomásait”, azokat a jegyzeteket, amelyek nemzetközi politikai titkokat rejtenek. Fay elfogadja az alkut, de Párizsban más kémek is leselkednek rá, és a dolgok nem terv szerint alakulnak. A kibontakozó izgalmas kémtörténet szálai Törökországba vezetnek...



A Fay Grim egyedülálló folytatása Hatley életmûvének, és igazi csemege a kémfilmek rajongóinak is, függetlenül attól, hogy látták-e a Henry Fool-t vagy sem.