Új és boldog élet kezdõdik a gyönyörû Napföldön, amikor az újonnan megkoronázott Valemon király elfoglalja trónját. Egy nap azonban a fiatal és jóképû királyt felkeresi a gonosz boszorkány, aki felajánlja, hogy házasodjanak össze. Amikor Valemon visszautasítja az ajánlatot, az ördögi nõ jegesmedvévé változtatja és az északi sarkra számûzi. Ezen a hideg és néptelen földön, zord külseje ellenére, a király megismerkedik egy gyönyörû hercegnõvel, akivel hamarosan egymásba szeretnek. Együtt visszatérnek Napföldre, ahol a hercegnõ felveszi a harcot a gonosz boszorkánnyal, hogy visszafordítsa szerelmére szórt átkot és elûzze a földjükrõl a gonoszt.